چکلیست ارزیابی CRM و مدیریت داده مشتری فیلد های "*" اجباری هستندمرحله ۱ از ۵۲۰%نام و نام خانوادگی* اسم تلفن همراه*نام کسب و کار*تعداد کارمند*شهر محل سکونت* شهر استان حوزه فعالیت کسبوکار* خدماتی فروشگاهی آموزشی درمانی / زیبایی تولیدی B2B سایرورودی اصلی مشتریان شما از کجاست؟* تماس تلفنی واتساپ اینستاگرام سایت / فرم آنلاین پیامک تراکت / تبلیغات محیطی معرفیآیا در حال حاضر از CRM یا فایل ثبت مشتری استفاده میکنید؟* بله، CRM داریم اکسل یا فایل دستی داریم فقط در واتساپ / دفتر / گوشی ثبت میکنیم هیچ سیستم مشخصی نداریمتعداد افراد درگیر در فروش یا پیگیری مشتری* فقط خودم ۱ تا ۳ نفر ۴ تا ۱۰ نفر بیشتر از ۱۰ نفریکپارچگی داده مشتری۱.پاطلاعات مشتریان از واتساپ، اینستاگرام، تلفن، فرم سایت و سایر کانالها در یک منبع واحد ثبت میشود. گزینهها*بلهتا حدودیخیر۲.منبع ورود هر مشتری با گزینههای ثابت ثبت میشود؛ مثلاً اینستاگرام، تماس، واتساپ، معرفی یا تراکت، نه بهصورت متن دلخواه و پراکنده.*بلهتا حدودیخیر۳.نام و شماره تماس مشتری با فرمت یکسان ثبت میشود و برای یک مشتری چند رکورد تکراری ساخته نمیشود.*بلهتا حدودیخیراستاندارد ثبت و پرونده مشتری۴.برای هر لید یا مشتری، حداقل این اطلاعات ثبت میشود: نام، راه تماس، منبع ورود، نیاز یا خدمت موردنظر، وضعیت فعلی و زمان پیگیری بعدی.*بلهتا حدودیخیر۵.هر پیام یا تماس ورودی حداکثر تا پایان همان روز به یک پرونده قابل پیگیری در CRM یا فایل ثبت مشتری تبدیل میشود.*بلهتا حدودیخیر۶.وضعیت هر مشتری بر اساس تعریف مشخص ثبت میشود، نه برداشت شخصی فروشنده یا مسئول پیگیری.*بلهتا حدودیخیروضعیت، اقدام بعدی و مسئول پیگیری۷.برای هر وضعیت مشتری، اقدام بعدی مشخص و استاندارد تعریف شده است؛ مثلاً تماس، ارسال پیام واتساپ، ارسال قیمت، یادآوری یا بستن پرونده.*بلهتا حدودیخیر۸.هر پرونده مشتری یک زمان پیگیری مشخص و قابل مشاهده دارد.*بلهتا حدودیخیر۹.برای هر لید یا مشتری، مسئول پیگیری مشخص است و پرونده بین چند نفر پخش نیست. گزینهها*بلهتا حدودیخیرچرخه پیگیری و گزارشدهی۱۰.برای لیدهای واجد شرایط یا مشتریان در حال مذاکره، چرخه پیگیری ۷ روزه با تلفن، واتساپ یا پیامک تعریف شده است.*بلهتا حدودیخیر۱۱.نتیجه هر تماس یا پیام در CRM ثبت میشود؛ مثل پاسخ داد، بیپاسخ، زمان آینده خواست، رد کرد یا نیاز به پیگیری مجدد دارد.*بلهتا حدودیخیر۱۲.مدیر میتواند در ۳۰ ثانیه ببیند هر مشتری در چه وضعیتی است، آخرین اقدام چه بوده و قدم بعدی چیست.*بلهتا حدودیخیراین فیلد در زمان مشاهده فرم مخفی استامتیاز کل۰۰